2023年以來，隨著疫情防控較快平穩轉段，穩經濟政策效果顯現，中國經濟處于疫后修復和政策靠前發力的復蘇上升期。第一季度，中國居民出行和部分服務類消費較快復蘇，但家電等耐用消費品消費的復蘇相對滯后，尚需等待經濟的全面回暖。海外市場方面，全球經濟仍處在一些發達經濟體貨幣政策收緊所形成的緊縮階段，經濟增長所面臨的不確定性較高，出口依然面臨壓力。點擊閱讀2023年第一季度中國家電行業運行形勢分析（上）

 

原材料價格相對低位，成本壓力略有緩解

2022年特別是第二季度以來，金屬和化工類大宗商品價格均加快回落，第三季度金屬類商品價格有所趨穩，但化工類商品價格持續下行。金屬材料方面，2022年電解銅、電解鋁、冷軋板、鍍鋅卷價格同比分別下降5.4%、8.2%、19.4%、13.3%。化工材料方面，2022年ABS、聚合MDI、HIPS、PP、PC價格同比分別下降19.9%、26.4%、8.5%、6.7%、21.9%。

進入2023年，金屬類商品價格走勢比較平穩，部分品種價格小幅回落。2023年3月，上海市場的冷軋板現貨價格為4800元/噸，與年初相比，小幅上漲4.5%；LME銅價為8864美元/噸，與年初比，小幅下降2.1%；LME鋁價為2336美元/噸，與年初比，小幅下降3.9%。化工類商品價格有明顯上漲，萬華化學4月公布的聚合MDI掛牌價為19800元/噸，與年初相比，上漲17.8%，與2022年的均價相當。原材料的價格維持在相對低位，對家電企業的利潤修復有一定幫助。

 

家電整機產品出口量額同降

在通脹持續走高和俄烏沖突更趨激烈的背景下，2023年全球經濟增速進一步放緩，國別分化風險持續加大，貿易形勢依然嚴峻。面對海外需求走弱和訂單不足的壓力，疊加去庫存周期、價格拉動減弱、產能向海外轉移等因素，中國家電業出口開年明顯承壓。2023年1~3月，中國家電出口額為237.98億美元，同比下降5.2%（見圖7）。其中3月，出口額為95.61億美元，同比增長8.3%，超出行業預期。

大家電方面，除洗衣機外，各品類出口量均繼續下降。根據海關最新公布的數據，2023年3月，中國空調出口量為657萬臺，同比下降4.6%；冰箱出口量為528萬臺，同比下降8.2%；洗衣機出口量為244萬臺，同比增長45.2%。2023年1~3月，空調出口量為1678萬臺，同比下降5.7%；冰箱出口量為1327萬臺，同比下降14.2%；洗衣機出口量為625萬臺，同比增長25.3%。

小家電方面，多品類依然延續2022年下半年以來的量額同降態勢，今年開年只有個護產品實現增長。細分品類來看，電烘烤器、吸塵器、食品加工機三大主要品類均尚未扭轉去年量額同降的局面。其中，2023年1~2月，電烘烤器出口額為8億美元，同比下降17.2%，近兩年雖然出口額持續下降，但規模重回第一，扭轉了2022年年下半年以來被吸塵器反超而位居第二的局面，2月出口量、出口額同比降幅均超過20%。1~2月，吸塵器出口額為7.6億美元，同比下降18%，降幅和去年同期相當，規模回落至第二，2月出口量、出口額延續去年的兩位數下降走勢。電風扇2022年雖然保持穩健增長，但下半年已開始表現不佳，今年開年延續了去年12月開啟的量額同降態勢。咖啡機出口市場自去年9月開始呈現量額齊降，今年開年出口量、出口額均繼續以超過40%的速度下降。電暖器在2022年第三季度出口市場出現迅猛增長后，第四季度快速下降，今年開年表現依然不佳。個護品類出口市場今年多呈量降額增。其中，電吹風延續前兩年的向好走勢，1~2月出口額為2億美元，同比增長3%，但出口量同比下降18.8%。

零部件方面，今年延續了去年第四季度以來的低迷走勢。其中，空調壓縮機的出口市場整體延續去年的量降額增態勢，1~2月出口額同比增長4.5%，其中2月出口額同比增長3%；冰箱壓縮機出口市場延續去年10月開啟的量額同降態勢，1~2月出口量、出口額同比分別下降8.2%和11.9%；空調零部件的出口市場整體表現穩健，1~2月出口額同比增長0.8%。

 

國別持續分化，對歐美出口下降，對中東、俄羅斯增長

2023年1~2月，中國家電業對各個國家和地區出口情況呈明顯分化態勢，對美國、歐盟&英國、日本、澳大利亞/加拿大、東盟出口額規模均為同比下降；對金磚國家和西亞/北非地區的出口額為同比增長（見圖8）。

發達經濟體方面，1~2月，中國家電業對美國的出口額為27.8億美元，同比下降27.5%。單月出口額自去年下半年以來開始下降，且降幅逐步擴大，2月出口額同比下降39.1%。大家電出口市場延續去年的量額同降態勢，2月出口量、出口額降幅同比分別為27.5%和34.4%；小家電出口市場延續去年的兩位數速度下降態勢，2月出口量、出口額降幅均超過40%。

1~2月，中國家電業對歐盟和英國出口額同比下降19.1%，較去年12月的降幅進一步擴大。其中，對歐盟核心5國的出口額同比下降23.5%，實現增長的國家主要為英國、克羅地亞和葡萄牙。

此外，1~2月，中國家電業對日本出口額同比下降7.7%。其中，2月出口額同比增長10%。

新興市場和發展中經濟體方面，2023年1~2月，中國家電業對金磚國家出口額同比增長1.9%，扭轉了去年3月以來的下降態勢。其中，2月出口額同比增長2.1%。國別上看，只有俄羅斯實現增長，1~2月出口額同比增長10.3%，2月出口額同比增長8.9%（見圖9）。

1~2月，中國家電業對東盟國家出口額為15.4億美元，同比下降1.2%（見圖10）。其中，2月出口額增幅由上月的增長0.8%轉為下降4.6%。大家電自去年11月開始轉為量額同降，所有品類均表現不佳；小家電延續去年的量額同增態勢，電風扇、電暖器、電動剃須刀、電推剪、電吹風、電熨斗均增勢亮眼，其中電動剃須刀自去年下半年開始一直呈翻倍式增長；零部件趨于下行，但空調零部件持續向好。

1~2月，中國家電業對西亞和北非國家出口額同比增長15.8%，整體增勢保持穩健，2月同比增長17.5%。

 

中東、南美是中國企業海外布局熱點

中國家電企業的國際化進程已有20多年的歷史，經歷了從OEM、ODM到自主品牌、海外建廠、海外收購、合資等一系列發展歷程。一些龍頭企業進行國際化體系建設已經10余年時間，市場營銷體系、商業合作伙伴已經趨于成熟和完善，企業的海外收入也在逐年增長。現階段，歐美通脹高企，需求回落，且“脫鉤”意識形態下，市場開拓難度增加。一些新興市場國家，如東盟、中東非、南美等地區，成為中國家電企業全球布局的重要選擇。

2023年伊始，中國家電企業就開啟了深化中東非市場布局的戰略步伐。1月，中埃·泰達蘇伊士經貿合作區（簡稱泰達合作區）擴展區內的美的洗碗機埃及工廠正式竣工，交付使用。該工廠占地6萬平方米，總投資超過2500萬美元，主要用于生產燃氣熱水器、家用洗碗機、廚房清潔類等家電產品及相關配件，并提供上述產品的維修、售后服務以及相關技術咨詢服務，工廠規劃最大年產能達150萬臺。除了供給埃及本地市場，該工廠80%的產能將出口至非洲、中東、歐洲等區域。3月15日，海爾埃及生態園在齋月十日城舉行奠基儀式。該生態園總投資1.6億美元，占地20萬平方米。一期工程主要生產空調、洗衣機、電視機三類產品，將于2024年上半年投產運營；二期工程主要生產冰箱、冷柜，設計總產能超過100萬臺。該生態園投產后，“埃及造”的海爾家電產品不僅能滿足埃及本土需求，還將輻射非洲、中東、歐洲市場。

在南美地區，4月12日，美的位于巴西米納斯州包索市的新工廠奠基，預計面積超過7萬平方米，年產能可達130萬臺，主要生產冰箱。TCL巴西瑪瑙斯電視機工廠第1000萬臺電視機也在4月下線，TCL計劃在7月引進冰箱、洗衣機等白色家電到巴西市場銷售。（未完待續）