摘要

　　近年來，隨著美國“能源節(jié)約計劃”的提出，以及《能源政策與節(jié)約法案》等涉及能源節(jié)約的其他聯(lián)邦法案的陸續(xù)出臺和不斷完善，針對冰箱、空調(diào)、洗衣機(jī)等家電的節(jié)能法規(guī)和TBT措施也密集發(fā)布，這在不斷提高消費(fèi)類家電能效要求的同時，也對中國出口美國家電產(chǎn)生了新的影響和障礙。

李珊珊 朱焰

　　近年來，隨著美國“能源節(jié)約計劃”的提出，以及《能源政策與節(jié)約法案》等涉及能源節(jié)約的其他聯(lián)邦法案的陸續(xù)出臺和不斷完善，針對冰箱、空調(diào)、洗衣機(jī)等家電的節(jié)能法規(guī)和TBT措施也密集發(fā)布，這在不斷提高消費(fèi)類家電能效要求的同時，也對中國出口美國家電產(chǎn)生了新的影響和障礙。

　　TBT通報主要涉及產(chǎn)品

　　中國WTO/TBT-SPS通報咨詢網(wǎng)（http://www.tbt-sps.gov.cn）查詢統(tǒng)計的數(shù)據(jù)顯示，2011年1月1日~2014年7月20日，美國能源部（DOE）等部門發(fā)布的家電節(jié)能領(lǐng)域TBT通報超過160件，約占同期美國總體TBT通報總量的20%，所占比例之大，通報次數(shù)之密集，在以往未有過，引起中國家電出口企業(yè)高度關(guān)注。

　　究其原因，均是受近年來美國能源政策及“能源節(jié)約計劃”的影響。這些能源新政策與相關(guān)節(jié)能法規(guī)的配合，既引領(lǐng)美國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展趨向，也深刻改變和影響著全球經(jīng)濟(jì)分工體系及貿(mào)易格局，特別是促使制造業(yè)向具有高附加值的價值鏈兩端延伸，處于中間環(huán)節(jié)、附加值較低的傳統(tǒng)制造業(yè)，將面臨來自能源節(jié)約相關(guān)政策和法規(guī)的巨大壓力。

　　美國早已進(jìn)入高消費(fèi)時代，是全球家電普及最早的國家。隨著“美國能源節(jié)約計劃”的推廣，美國社會及家庭的能源（電能）使用情況也在發(fā)生變化。

　　據(jù)美國能源信息署統(tǒng)計，1995年，美國每戶家庭每月平均用電量約為880度。其中，家電用電量排前五位的分別是冰箱、空調(diào)、取暖設(shè)備、熱水設(shè)備、照明設(shè)備。到2010年，每戶家庭每月用電量約為1000度，雖然略有提高，但實(shí)際用電的分配比例卻產(chǎn)生明顯變化，前五名分別為取暖設(shè)備、空調(diào)、熱水設(shè)備、照明設(shè)備、冰箱。空調(diào)、冰箱等主要家電的用電量占比明顯下降，冰箱用電量占比（8%）甚至低于照明（11%），由此可見，美國節(jié)能措施收效顯著（詳見圖1）。

　　從涉及主要家電的TBT措施產(chǎn)品品類來看，美國對于空調(diào)、洗衣/干衣機(jī)、冰箱三類產(chǎn)品關(guān)注和重視程度相對較高，占全部家電TBT措施的比重超過60%，這些家電往往是美國需要大量進(jìn)口的產(chǎn)品（詳見表1）。

　　另一個值得注意的傾向是，在涉及能效要求的TBT措施中，家電的規(guī)格越分越細(xì)，往往從最先的一個或幾個規(guī)格，細(xì)分為多種系列、多種規(guī)格，對應(yīng)的測試及評價方法也越來越細(xì)化。

　　TBT通報類別

　　結(jié)合《TBT協(xié)定》的相關(guān)條款，美國近3年來通報的有關(guān)家電節(jié)能TBT措施大致分為三類：原始通報以及對已有通報的修訂類（58件）、對已有TBT通報的補(bǔ)遺/勘誤類（83件）、涉及TBT發(fā)布后生效實(shí)施、執(zhí)行說明類（19件）。

　　美國發(fā)布的涉及家電節(jié)能TBT通報，主要為節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)和測試程序兩大類，還有少部分通報涉及標(biāo)簽要求、覆蓋產(chǎn)品范圍、文件的有效性及認(rèn)證和執(zhí)行等。其中，涉及家電相關(guān)測試程序的通報數(shù)量最多，共89件，表明針對家電能效考評的測試、規(guī)定以及相關(guān)試驗方法，美國正加大力度進(jìn)行細(xì)化和完善中。

　　美國早已退出一般性制造業(yè)，但仍然掌握許多制造業(yè)領(lǐng)域的關(guān)鍵性技術(shù)，尤其是高端前沿性的節(jié)能減排技術(shù)。在全球經(jīng)濟(jì)一體化格局下，各經(jīng)濟(jì)體彼此依存與競爭較以往更密切，美國仍占據(jù)制造業(yè)的高端位置，控制、影響一般制造業(yè)的發(fā)展趨向，并一直把握利益鏈的最高端。

　　美國對一般制造業(yè)生產(chǎn)的普通消費(fèi)品??如冰箱、洗衣機(jī)、空調(diào)等提出相對較高的能源效率要求，是為了以他們所掌握的高端節(jié)能技術(shù)，直接、間接地影響、控制普通制造業(yè)的發(fā)展命脈，既可維護(hù)美國“國家權(quán)益”，又能得到切實(shí)的經(jīng)濟(jì)利益。因此，在一般制造業(yè)領(lǐng)域，越是研發(fā)、創(chuàng)新能力差的國家，受到的美國技術(shù)性貿(mào)易措施的影響和牽制就會越明顯。

　　另外，中國家電企業(yè)也應(yīng)注意到，美國作為發(fā)達(dá)工業(yè)化國家，在國際市場具有豐富經(jīng)驗，各項國際貿(mào)易規(guī)則和條例運(yùn)用相對嫻熟，在“合規(guī)性”把握和操作上有許多技巧。因此，需要中國家電企業(yè)予以認(rèn)真地對待和分析。

　　TBT通報影響分析與評估

　　根據(jù)分析美國涉及家電能源節(jié)約TBT通報可知，中國家電企業(yè)在結(jié)合世貿(mào)組織WTO/TBT協(xié)議的相關(guān)文件規(guī)定進(jìn)行“合規(guī)性”評價的同時，還需進(jìn)行附加評估和判定。首先，中國家電企業(yè)應(yīng)從通報信息披露的完整性、及時性、披露程序的合法性、披露內(nèi)容的真實(shí)性、相關(guān)技術(shù)內(nèi)容的依據(jù)符合性進(jìn)行評估和判定。隨著傳統(tǒng)制造業(yè)不斷向下游國家和地區(qū)轉(zhuǎn)移，美國在家電消費(fèi)領(lǐng)域更多地扮演著“規(guī)則制定者”的角色，并以其掌握的相關(guān)節(jié)能技術(shù)作為“經(jīng)濟(jì)合作”的要挾和手段，這也是美國進(jìn)行這類TBT通報的根本目的。

　　美國作為世界上最大經(jīng)濟(jì)體，依據(jù)其掌握的節(jié)能技術(shù)和國際貿(mào)易經(jīng)驗，美國家電能效標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)簽、標(biāo)識已建立一套相對完整的規(guī)則和體系。對此，中國家電企業(yè)也應(yīng)該給予系統(tǒng)性的分析研究，預(yù)判將來可能發(fā)展的取向，并對可能產(chǎn)生的影響做出評估。美國市場上的家電能效要求大致分為兩個層次：最低能效要求和能源之星。前者屬于“強(qiáng)制性要求”，是準(zhǔn)入門檻；后者屬于“政府表彰推薦”，在市場上的實(shí)際影響較大。

　　結(jié)合家電相關(guān)能效TBT通報可以看出，在美國涉及產(chǎn)品能效的TBT措施主要有四個特點(diǎn)。首先，主要家電最低能效要求頻繁提升。如2011年美國能源部公布的空調(diào)最低能效標(biāo)準(zhǔn)較2000年實(shí)施的舊版標(biāo)準(zhǔn)普遍提高10%；上開式、緊湊型洗衣機(jī)在2012年新標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的能耗較2007年舊標(biāo)準(zhǔn)中減少33%；2011年公布的冰箱新節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)與2001年開始執(zhí)行的舊節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)限值相比，普遍提高10%~20%。

　　其次，美國對主要家電類型的劃分也越來越細(xì)致，不同產(chǎn)品類型對應(yīng)不同能效限值要求。以冰箱為例，2001年執(zhí)行的舊版能效標(biāo)準(zhǔn)中產(chǎn)品類別為18個，2014年升級的新版能效標(biāo)準(zhǔn)細(xì)化擴(kuò)充為42個類別。

　　另外，家電節(jié)能要求覆蓋產(chǎn)品范圍不斷擴(kuò)大，由最初的冰箱、空調(diào)、洗衣機(jī)等家電，逐步擴(kuò)大到洗碗機(jī)、干衣機(jī)、熱水器、電爐灶、電烤箱、除濕機(jī)、吊扇、空氣凈化器等產(chǎn)品。

　　最后，美國通過節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證提高市場準(zhǔn)入門檻。“能源之星”由最初采取企業(yè)自我聲明的方式，演變?yōu)槟壳坝烧H自調(diào)整的“能源之星”產(chǎn)品認(rèn)證程序，規(guī)定所有“明示產(chǎn)品”必須提交由指定實(shí)驗室出具的測試結(jié)果，以確保產(chǎn)品的符合性。而且，“能源之星”產(chǎn)品認(rèn)證已逐漸成為一種規(guī)定性行為，評估和檢測費(fèi)用也逐漸增高。未獲得“能源之星”認(rèn)證的產(chǎn)品在美國缺乏市場公信力，無法獲取市場占比，間接提高了市場準(zhǔn)入的門檻，對國外產(chǎn)品進(jìn)入美國市場形成了技術(shù)壁壘。

　　作為高端消費(fèi)市場的美國，對家電能效要求的各項措施越來越嚴(yán)格，相關(guān)政策法規(guī)發(fā)布也越來越密集，各項措施對應(yīng)的產(chǎn)品能效測試及評價方法、認(rèn)證制度也會隨之加強(qiáng)并細(xì)化，將加大美國市場準(zhǔn)入的成本。與此同時，配套的懲罰、索賠措施也將會越來越嚴(yán)格，加大了美國市場準(zhǔn)入的風(fēng)險。

　　整體上來說，由于美國是中國家電的重要出口市場，能效標(biāo)準(zhǔn)的動態(tài)提升對中國家電企業(yè)會產(chǎn)生持續(xù)性影響，導(dǎo)致在成本不斷增加的基礎(chǔ)上，風(fēng)險也不斷加大。所以，中國家電出口企業(yè)應(yīng)對美國TBT中提出的評價方法等相關(guān)內(nèi)容加強(qiáng)細(xì)致研究，具體的應(yīng)對方式也應(yīng)隨之細(xì)化完善，以期以最小成本獲得最大的應(yīng)對收益。