在疫情的影響下，健康生活越來越受到大眾推崇。與飲水健康息息相關的凈水行業也迎來一波“紅利”，在大健康基調下，凈水產品認知度進一步提升，借勢擺脫了前兩年的負增長，在2021年迎來發展新機遇，普及率進一步攀升。在健康用水觀念的普及下，催生了更加細分化的消費需求，即熱式凈飲機和臺式凈飲機作為市場“新寵”，成為凈水行業發展的新引擎。

市場復蘇，品牌集中度低

雖然疫情為凈水行業帶來巨大挑戰，但同時也帶來了新的機遇。在疫情發生前，凈水行業處在銷售疲軟期，市場新增需求發掘困難，行業一度出現負增長。疫情“黑天鵝”事件后，消費者對健康的關注達到前所未有的高度，凈水行業也隨之迎來恢復性增長。盡管增長幅度有限，但一二線城市換新需求的釋放以及渠道下沉帶來的三四線城市發展機遇，都讓凈水行業顯現出新的活力。

奧維云網（AVC）數據顯示，2021年1~8月，中國凈水器銷售額為134億元，同比增長2.4%。其中，線下市場銷售額同比下降5.6%，銷量同比下降10.3%；線上市場銷售額同比增長15.3%，銷量同比增長4.5%。

從市場數據來看，線上市場的表現也優于線下市場，且線上線下市場均價雙漲，價格戰逐步得到緩解。自2020年以來，線下渠道受到重創，各項業務被迫向線上市場轉移。尤其是伴隨著直播、社交電商等新零售的崛起，線上市場成為消費主戰場。進入2021年，線下市場開始復蘇。在安吉爾集團總裁孔那看來，目前，中國家用凈水市場尚處于疫情后的恢復期，線上市場有所降溫，線下市場開始復蘇，建材渠道保持高增長。

凈水產品的健康屬性也得到了不少房地產開發商的認可，精裝修樓盤凈水產品的配套率逐步提升，華東地區配套率較高。中指研究院監測數據顯示，2021年上半年，精裝修凈水器配套量為17.88萬套，配套率為11.86%。集中配套主要在一二線城市，尤其是武漢、無錫、長沙和北京。

雖然新機遇下市場競爭更加激烈，但品牌格局并沒有出現太大變化，線上市場和線下市場表現也略有不同。《電器》記者了解到，當前，凈水行業品牌格局較為穩定，尤其是線下市場，A.O.史密斯仍占據主導地位；線上市場競爭相對更加激烈，但多數頭部品牌的市場份額變化不大。不過，有業內人士認為，目前凈水行業品牌集中度并不高，TOP5品牌的市場占比不大，各企業都有較大的發展空間。例如，方太、老板、華帝等廚電品牌近幾年陸續進入凈水市場，就取得了不錯的市場成績。

場景化大勢所趨，細分賽道成增長點

隨著消費升級，消費者對品質生活的追求使得家庭飲水場景更加細分，例如年輕人沖泡咖啡、泡面、制作奶茶時都需要大量開水，夏季則追求涼爽，對冰水的需求更高；母嬰人群則因為沖泡奶粉，對40℃的水有剛需。在這一背景下，傳統凈水器、飲水機、電熱水壺已無法完全滿足消費的需求，即熱式凈水器、臺式凈飲機等新品類開始受到市場青睞，成為行業新的增長點。

據《電器》記者了解，目前主流品牌多已推出即熱式凈水器，如A.O.史密斯、美的、沁園、安吉爾、卡薩帝、海爾、康麗根、九陽、佳尼特等。其中，線上市場為各品牌競爭的主戰場；線下渠道，A.O.史密斯優勢明顯，占據了近九成的市場份額。奧維云網（AVC）數據顯示，2021年上半年，即熱式凈水器銷售額為6.9億元，同比增長50.9%；銷量為10.3萬臺，同比增長55.9%。當前銷售以線下渠道為主，但隨著凈水市場向線上渠道轉移以及小米等品牌入局，預計線上渠道銷售占比會進一步提升。

臺式凈飲機因免安裝的優勢，在2020年迎來爆發式增長。進入2021年，在家電入戶安裝不再受限的背景下，臺式凈飲機的高增長態勢得到延續。奧維云網（AVC）數據顯示，2021年上半年，臺式凈飲機市場銷售額為8.6億元，同比增長32.2%；銷量為49.6萬臺，同比增長27.4%。其中，線上市場為主要銷售渠道，銷售額占比高達82.9%。

如此迅猛的市場表現，主要是因為消費者在健康家電消費意識提升的同時，對生活品質的追求也在不斷提升。3M有關負責人表示，不同于傳統廚下式凈水器，臺式凈飲機具有免安裝、插電即用、自主更換濾芯的優勢，具有很高的擺放靈活性和便捷性，因而受到年輕人、尤其是租房一族的歡迎。此外，不同于以往體積龐大的立式凈飲機，臺式凈飲機緊湊小巧，注重外觀設計和友善的用戶體驗，呈現出凈水產品個性化、智能化和家電化的趨勢。

目前，臺式凈飲機處于市場發展的初級階段，大部分品牌處于布局初期，在產品設計、推廣等方面依然處于摸索狀態，但整體來看，參與的品牌及企業布局機型在不斷遞增。

聯合利華水和空氣健康要素品類全球產品創新總監黃怡捷看好臺式凈飲機的發展前景，并認為該行業將呈現出普及化、場景化、智能化的發展趨勢。黃怡捷進一步分析稱：“臺式凈飲機市場是一個基于消費者需求升級而發展的市場，隨著人們生活水平的提高，以及對生活品質的不斷追求，這種需求一定會隨之擴大，外加臺式凈飲機的免安裝特性，未來臺式凈飲機一定會普及到更多的家庭。同時，臺式凈飲機還可以通過功能升級、技術升級等尋求新的市場增長點，覆蓋更多飲水場景，制作更豐富的飲品。此外，對于臺式凈飲機而言，智能化升級必將是未來產品研發的重中之重，包括更智能的顯示、更智能的操控等。”

在健康用水觀念的普及下，中國凈水市場不僅對單一產品進行挖掘，更重視多場景下的家庭全屋凈水，甚至將飲水和用水結合，提出全屋用水解決方案。

從AWE2021上各品牌的產品展示中不難發現，許多企業已開始圍繞不同細分場景多維發力，開發出新的熱水器和凈水產品，并推出全屋純凈飲水、軟化用水等全屋飲水和用水解決方案。打造智慧用水更多場景的智慧體驗，被多數企業看好。

技術創新的背后，產品同質化現象依然嚴重

面對不斷加劇的市場競爭，一些龍頭企業希望通過差異化的產品技術創新來撬動更大的消費市場。

“技術進步和研發，一直是凈水器行業最主要的驅動力，也是沁園在不斷進步的動力。”黃怡捷告訴《電器》記者，“在產品研發層面，我們發現不同的消費群體對產品的訴求是不同的，而根據消費者的不同需求，解決消費者的痛點是沁園‘打造差異化’產品的關鍵。”

作為凈水效果的核心，過濾技術一直被業界關注。目前，凈水市場仍以反滲透產品為主，且中樞地位持續加強，陶瓷、活性炭凈水產品市場需求萎縮明顯。孔那認為，陶瓷、活性炭凈水產品未來市場影響力將繼續下降，反滲透產品將長期成為市場主流。對此，她解釋說：“針對中國水質狀況，反滲透技術是目前最先進、可靠的核心技術，能夠高效解決消費者最關心的水垢、新型污染物和重金屬污染問題。因此，從安全角度看，反滲透技術是市場產品主流技術，而且這一趨勢在短期內不會改變。”

反滲透產品滲透率不斷提升，也對反滲透膜元件提出了更高的要求。據成都美富特膜環保科技有限公司家用膜事業部總經理趙靖介紹，目前佛山、中山一帶反滲透膜元件的生產供應能力已占全國市場的60%以上，是膜片供應的主要市場。對于家用凈水領域，根據水效標準的要求，膜片性能的主要需求是“大通量、高脫鹽、高回收、衰減慢”。“這對膜片的生產技術要求非常高，當前能夠達到這種要求的膜片生產企業寥寥無幾，美富特憑借20年的技術積累，已經研發出兩款大通量膜片，并全面推向市場，為800G~1200G的膜元件提供了可靠的保障。”

發展一枝獨秀的反滲透技術，也存在技術難點。反滲透技術在過濾重金屬的同時，也會將有益身體的微量元素過濾掉。因此，許多企業嘗試通過調整膜孔大小的方法，解決反滲透技術現存的問題。

對于這一“痛點”，方太另辟蹊徑，一改以調整膜孔徑大小實現過濾的研發思路，通過在膜上布滿負電荷吸附點，對各類重金屬產生強力吸附作用，重金屬離子被吸附，礦物質離子能自由通行。檢測機構報告顯示，該凈水技術對重金屬鉛、鎘、砷等重金屬的去除率高達99%以上，對鈣、鉀、鎂、鈉等有益礦物質的保留率達到100%。得益于該技術優勢，方太進入凈水市場后，市場占比一直穩步提升，母嬰級凈水產品更是連續成為廚下凈水產品暢銷機型。

據美的有關負責人預測，未來5年內，反滲透產品將還是市場的主流。但是隨著生態環境的變化，碳中和和碳達峰已成為未來的大趨勢，更節能環保的過濾技術在未來將會成為新的發展方向。

事實上，行業內進行技術自主創新的企業數量并不多，在主流企業不斷進行迭代升級的同時，更多品牌仍“安于現狀”，普遍不重視創新技術，使得凈水行業產品同質化、山寨化嚴重。隨著消費認知的不斷提升以及產業的不斷發展，這類企業的生存空間將不斷被壓縮，只有立足核心技術的企業，才能在競爭白熱化的凈水市場走得更遠。

商用領域勢頭正猛，凈水產業發展空間巨大

商用凈水是凈水行業的一個重要分支，隨著用戶對公共飲水安全重視程度不斷提高，近幾年商用凈水的發展勢頭非常迅猛，吸引了更多的企業涌入。A.O.史密斯、美的、浩澤、碧麗、碧水源、樸道水匯、艾肯、開能等企業都在該領域布局多年。

雖然已經有越來越多的主流企業進入商用凈水市場，但目前來看，商用凈水市場的企業參與數量依然較少，且市場集中度較高。未來，商用凈水市場的企業布局空間依然很大。

從整體市場表現來看，商用凈水行業目前還處于發展初期，普及率低，工廠、學校、醫院、機關單位、寫字樓、機場和車站等為主要應用場景，美容儀、咖啡店等公共場所也越來越多的使用商用凈水產品。

相比家用凈水器，商用凈水器在開水需求量、開水水溫、出水量、設備耐用性上有更高的要求，使用場景也更加廣泛。《電器》記者了解到，商用凈水設備特性明顯，如取水時段集中，一天內有多個取水高峰時段，飲水人數較多，使用頻率更高，日均凈水總量更大。這要求商用產品的產水量更大、產水速度更快、電磁閥及按鍵的使用頻率更高，所以在原材料選擇、產品研發、安全認證等方面都更加嚴謹。因此，布局商用飲水市場的企業也將產品穩定性、安全性、溫開水等技術融入其中。

物聯網時代，智能化不僅使商用凈水產品使用更加便捷，還為行業帶來了新的管理模式。以美的商用凈水研發出的水云臺—云管家公共飲水智慧管理系統為例，該系統可以將用戶使用中的各類問題與內容數據化，并通過搭建軟硬件服務平臺，引入智能算法，支撐以移動支付、共享飲水、智能系統服務為主的商業模式。

對于凈水行業的發展前景，“發展空間大”是行業的共識。孔那表示，目前，中國凈水器普及率仍不足20%，遠低于美國、日本、韓國等發達國家的80%，仍存在廣闊的市場發展空間。她預測道：“隨著一二線城市換新需求的提升，以及三四線城市的發展潛被釋放，凈水行業可能迎來新一波增長。”