近兩年，為了搶奪凍結(jié)生產(chǎn)和消費后的配額，R32制冷劑供應商持續(xù)開打價格戰(zhàn)，R32制冷劑在2020~2021年連續(xù)兩年處于虧損境地。與之相對的是，R32制冷劑應用在家用空調(diào)行業(yè)的市場份額逐步提升，目前已經(jīng)成長為家用空調(diào)行業(yè)市場份額第一大制冷劑。2022年是R32制冷劑配額確定期的最后一年，這意味著相關生產(chǎn)企業(yè)還會在價格上繼續(xù)廝殺，R32制冷劑市場前景令人擔憂。

犧牲價格追求配額

雖然業(yè)界各方對于R32在家用空調(diào)行業(yè)的市場占比看法有所差異，但是R32在家用空調(diào)行業(yè)第一大制冷劑的身份已經(jīng)形成。中化藍天市場發(fā)展中心總經(jīng)理助理龔文俊認為，家用空調(diào)分制冷劑產(chǎn)品占比，按第三方數(shù)據(jù)，R22機型、R410A機型、R32機型分別為3%、35%、62%。產(chǎn)業(yè)在線數(shù)據(jù)顯示，在家用空調(diào)市場，R22機型占比從2020年初的15%到2021年下滑為不到4%，R410A機型占比約為35%，R32機型的占比約為60%。實際上，如果從單個企業(yè)的表現(xiàn)來看，個別頭部企業(yè)R32機型的占比已經(jīng)超過70%。

對于R32機型在家用空調(diào)行業(yè)市場份額逐年攀升的原因，浙江某氟化工企業(yè)有關負責人總結(jié)了4個方面：“第一，R32制冷劑由于產(chǎn)能過剩，價格比R410A制冷劑和R22制冷劑更具優(yōu)勢。第二，R32制冷劑充注量較少，僅為R410A制冷劑的0.71倍，系統(tǒng)成本更低。第三，R32制冷劑的GWP值適中，與R22制冷劑相比，二氧化碳減排比例可達到77.6%，而R410A制冷劑僅為2.5%，在二氧化碳減排方面明顯優(yōu)于R410A制冷劑。第四，在理論循環(huán)性能方面，R32制冷劑的系統(tǒng)制冷量比R410A制冷劑系統(tǒng)要高12.6%，功耗提高8.1%，綜合節(jié)能4.3%。”

與R32制冷劑在家用空調(diào)市場的頭部地位相對，R32制冷劑的價格一直在成本線上下波動，常常跌破成本線。“這是因為2020~2022年是HFC物質(zhì)的配額基準年，氟化工企業(yè)紛紛擴產(chǎn)R32制冷劑，以在2024年凍結(jié)之后獲得更多的生產(chǎn)配額和銷售配額，于是眾多企業(yè)布局R32制冷劑生產(chǎn)線，導致供過于求現(xiàn)象顯著，從而令R32陷入低價格廝殺，以犧牲短期利益期望能獲得長遠利益。”龔文俊一語道出R32制冷劑一直處于虧損境地的原因。

從供應格局來看，巨化股份、東岳集團、梅蘭化工、三美股份、永和股份等都是R32的主要供應商。其中，巨化股份R32產(chǎn)能位居國內(nèi)第一。2022年2月22日，巨化股份在投資者互動平臺表示，R32具備13萬噸/年的生產(chǎn)能力。東岳集團R22產(chǎn)能為6萬噸/年，梅蘭化工R32產(chǎn)能為4萬噸/年，三美股份R32產(chǎn)能為4萬噸/年，永和股份R32產(chǎn)能為4.2萬噸/年，魯西化工R32產(chǎn)能為1萬噸/年。

近日，R32市場又迎來一位重量級競爭者。2022年2月9日，美國氟化工巨頭科慕公司宣布在中國市場推出Freon（氟利安）32（R32）制冷劑。該產(chǎn)品將滿足中國市場對R32制冷劑的需求。科慕方面表示，在中國市場推出R32，展示了科慕始終秉持的以客戶為中心的理念，并彰顯了科慕為目標客戶量身定制產(chǎn)品和服務的能力。不難看出，在巨大的市場需求面前，科慕選擇了適應市場變化。某業(yè)內(nèi)人士表示，科慕的加入將使得R32市場的競爭更加激烈。

一位業(yè)內(nèi)人士直言：“目前國內(nèi)R32年產(chǎn)能大于41萬噸，即使家用空調(diào)領域所有的R22都被R32替代，需求也就33萬噸左右。雖然很多生產(chǎn)廠家的擴產(chǎn)已經(jīng)被強制關停了，但是目前R32仍然供遠大于求，單純靠市場的調(diào)節(jié)短期內(nèi)是不可能改變供需格局的，只能等待強制配額政策的實施。”

前景令人擔憂

2021年9月15日，《〈蒙特利爾議定書〉基加利修正案》正式對中國生效。根據(jù)基加利修正案的規(guī)定，中國等發(fā)展中國家從2024年開始凍結(jié)HFCs制冷劑的生產(chǎn)和消費，2029年開始逐步削減HFC制冷劑。削減的配額將根據(jù)2020~2022年HFCs的平均生產(chǎn)量/消費量和65%基線水平的HCFCs的生產(chǎn)量+消費量（2009~2010年）的總和進行計算。這意味著中國作為全球最大的HFCs（氫氟碳化物）生產(chǎn)國、出口國，將對相關化學品進行管控，2024年開始凍結(jié)HFCs的生產(chǎn)和消費。

作為HFC物質(zhì)的R32制冷劑在家用空調(diào)行業(yè)剛經(jīng)歷了短暫的繁華，就將面臨一場史無前例的挑戰(zhàn)。首先，R32制冷劑將和R22制冷劑一樣步入配額生產(chǎn)和銷售的時代。第二，待爭奪配額這一戰(zhàn)役靴子落地，R32制冷劑很可能從買方市場轉(zhuǎn)化為賣方市場，而且隨著R290等新制冷劑在家用空調(diào)行業(yè)的市場份額繼續(xù)提升，卸下成本優(yōu)勢光環(huán)的R32制冷劑將面臨挑戰(zhàn)。

那么，面對這些挑戰(zhàn)，未來R32制冷劑市場的走勢是怎樣的？目前空調(diào)廠都在全面切換R32制冷劑，R32制冷劑在空調(diào)的應用占比還在上升，今后可能上升為80%~90%，其他制冷劑逐漸淪落為維修市場的小角色。

浙江某氟化工制冷劑有關負責人認為，在家用空調(diào)領域，R32制冷劑取代R410A制冷劑變得困難，因為在一些應用上R410A制冷劑更具優(yōu)勢，同時由于R32空調(diào)的芯片短缺，R32制冷劑在家用空調(diào)市場份額繼續(xù)提升的難度將加大。

“按照目前的政策，現(xiàn)在大家都認為通過擴產(chǎn)、打價格戰(zhàn)犧牲短期利益可以獲得長遠利益，但究竟能不能如愿以償還很難說。政策隨時會變化。”對于R32制冷劑在家用空調(diào)行業(yè)的未來，一位業(yè)內(nèi)人士表示擔憂。

對于R32制冷劑在家用空調(diào)行業(yè)的快速應用，中國家用電器協(xié)會有關負責人從中國家用空調(diào)行業(yè)的長遠發(fā)展角度分析說：“R32制冷劑的GWP值比R410A制冷劑低，但仍是基加利修正案的受控物質(zhì)，現(xiàn)在行業(yè)大規(guī)模推廣R32空調(diào)，這給中國家用空調(diào)行業(yè)未來開展HFCs物質(zhì)削減管控帶來更大的挑戰(zhàn)，產(chǎn)業(yè)鏈可能面臨二次轉(zhuǎn)換的問題，對行業(yè)長遠發(fā)展是非常不利的。”