自廚電整體市場增長乏力以來，集成灶行業一直表現亮眼，呈現出一片欣欣向榮的景象。2022年，在房地產市場不佳以及消費信心下滑的影響下，集成灶這一行業新星也黯然失色，不僅規模下行，產品毛利率也同比下滑。為此，集成灶行業開始尋求轉變，主要表現在產品功能逐步進階，渠道布局不斷完善。

規模下行，高額營銷費用使凈利潤承壓

2022年，集成灶行業承壓前行。奧維云網（AVC）數據顯示，2022年1~9月，集成灶線上市場零售量為47.8萬臺，同比下降5.4%，零售額為35.1億元，同比增長14.3%；線下市場零售額為161.3萬臺，同比下降0.8%，零售額為154.9億元，同比增長3.5%。

森歌電器董事長助理紀長安表示，房地產市場低迷和消費力不足是影響集成灶行業下行的主要原因。同時，疫情持續也導致不少消費者裝修計劃延后。但總體來看，在整個廚電板塊中，集成灶還是有著不錯的市場表現。

行業整體承壓，集成灶品牌的市場表現各有不同。截至發稿時，集成灶四大上市公司中，已有3家企業發布了前三季度財報。從財報可以看出，火星人和浙江美大繼續保持頭部地位，億田智能依然緊隨其后，但差距逐漸縮小。其中，前三季度，火星人營收第一的寶座得以鞏固，達到16.42億元，同比增長2.72%；浙江美大營收為13.98億元，同比下降8.88%；億田智能營收為9.62億元，同比增長19.02%。

需要注意的是，集成灶頭部品牌也面臨較大的凈利潤增長壓力，其中第三季度最為明顯。歸屬于上市公司股東的凈利潤中，前三季度，僅有億田智能同比增長3.5%，火星人和浙江美大同比均有所下降，降幅分別為19.94%、17.35%。其中，第三季度，浙江美大、火星人、億田智能的凈利潤分別同比下降27.55%、40.03%、22.07%。

相比之下，其他傳統廚電、綜合類電器品牌的集成灶市場表現可圈可點。其中，海爾2022年1~9月的集成灶零售額增幅達到48.83%；2022年上半年，華帝集成灶產品營業收入同比增長57.71%；前三季度，萊普帝斯集成灶銷量同比增幅約為15%，銷售額同比增長約為35%；萬和集成灶銷售增長較好，基本達到預期。

據《電器》記者了解，相比其他廚電產品，集成灶產品毛利率更高，但因為行業處于發展初期，還需要進行消費引導，所以營銷費用較高，導致行業凈利潤承壓。非常重視營銷的火星人持續加大這方面的投入，前三季度銷售費用同比增長4.20%；由于廣告和營銷活動的費用投入加大，億田智能前三季度的其他應付款同比增長57.58%，經營活動產生的現金流量凈額同比下降44.97%；浙江美大則采取了節省費用的方式，前三季度銷售費用同比下降35.63%，稱因為年度廣告宣傳促銷投放策略和時點有所改變。

縱觀整個廚電行業，集成灶行業的市場表現依然比較亮眼，在廚房中的地位也持續強化，集成類產品背后順應新時代消費升級的優勢，為企業帶來更高利潤的同時，也衍生出更多市場前景和可能。因此，集成灶行業成為廚電品牌必爭之地，越來越多的企業入局這一賽道。自2022年“618”前方太集成灶在線上渠道默默上市后，基本所有的廚電主流品牌都已入局。“廚電主流品牌齊入局，為專業集成灶品牌帶來一定壓力的同時，也將促進行業的規范性發展。但截止目前來看，新進入的廚電品牌，尚沒有較大的市場舉動；集成灶和傳統的煙灶產品又屬于二選一的同品類競爭關系，產品的主推宣傳和渠道建設上都還存在諸多矛盾，因此，老板電器、方太等廚電龍頭企業當前還處于試水階段，短期內還不會引發較為激烈的行業競爭。”紀長安說。

蒸烤一體集成灶受歡迎，產品升級明顯

經過近幾年的爆發期后，目前集成灶產品功能和結構基本已經定型，以上排側吸為主，功能主要以消毒保存和蒸烤為主。

當前，集成灶產品主要包括消毒柜型產品、蒸箱型產品、烤箱型產品、蒸烤一體型產品，還有一些企業推出了蒸箱和烤箱雙腔型產品、蒸烤炸型產品、制冷型產品（煙灶+冰箱類產品）。

在2021年經歷蒸箱型產品快速增長后，2022年，集成灶行業蒸烤一體型產品占比上升明顯。據華帝工業設計中心總監梁文淦介紹，2022年，從數據變化來看，雖然消毒柜型產品的市場占比依然最高，但整體占比呈下滑趨勢；同時，單蒸、單烤的產品占比有所下降；蒸烤一體型產品的占比則明顯上升。

奧維云網（AVC）線上監測數據顯示，2022年8月，集成灶上市新品共40個。其中，蒸烤一體型產品18個、消毒柜型產品12個、蒸箱型產品和烤箱型產品共10個。“我們認為，未來蒸烤一體型產品的占比會繼續增加，逐漸成為主流產品；而在高端產品上，蒸烤分腔將成為一個重要的發展方向。”梁文淦說。

老板電器有關負責人表示，2022年下半年，從消毒柜型產品向蒸烤類產品（蒸烤一體型+蒸烤獨立型）轉移的速度將逐步減緩，集成灶近兩年依靠蒸烤類產品結構優化的紅利正在減少。

為此，除了在產品形態上切入，集成灶生產企業也開始對產品本身進行創新，主要方向為更好看、更好用、更智能和更節能。

廚房從單純的烹飪場所，逐漸成為家庭的新生活中心，風格統一、設計美觀、能與家裝設計融為一體的廚電產品，更加受到消費者青睞。梁文淦表示，一方面，產品本身的設計要夠美觀；另一方面，企業也要考慮到集成灶與櫥柜搭配起來的美觀度。

是否好用，是集成灶產品能不能在傳統煙灶市場中殺出一片天地的根本。老板電器有關負責人表示，集成化從根本上解決的是消費需求升級與廚房空間之間的矛盾，然而真正的集成化并不是把設備進行搭積木似的堆積在一起，而是基于統一的工業設計語言、技術語言、文化理念，將不同廚電的產品功能整合在一起，從而給用戶帶來更簡便的操作、更人性化的設計、更好的交互體驗。這一點也是所有集成灶生產企業最關注的產品提升方向。

在萬物互聯時代，智能已不是新鮮話題。在廚電行業，主流品牌圍繞智能化、數字化，已經做了大量的基礎研究，從食材配比，到火候和時間的把控，這些烹飪過程中最復雜的事情，都通過數字化的方式，賦能和輔助用戶，幫助他們進行烹飪過程中的決策。這一趨勢也延伸至集成灶行業。“我認為，在智能化和數字化的影響下，集成灶也將迎來從硬件到軟硬件結合的系統性升級。”老板電器有關負責人說。

綠色環保是永恒的主題，尤其是在“雙碳”政策下，節能成為不少集成灶企業升級的方向之一，目前主要體現在提高燃氣灶的燃燒效率和提高用電產品的能效水平上。同時，萬和有關負責人還指出，集成灶大風量、大風壓趨勢也愈發突出。

與此同時，伴隨“Z世代”逐漸步入社會，年輕人正在成為廚電消費的主力軍。老板電器有關負責人表示，年輕群體的品牌意識更強，對產品品質的要求也更高。這些都要求企業必須跟上時代和消費者的變化，真正滿足他們的需求。

值得關注的是，隨著集成灶行業的快速發展，消費者對集成類廚電產品的認可度不斷提升，集成水槽和集成洗碗機產品的發展潛力也開始釋放。例如，2021年，森歌提出“1個理想廚房，2臺森歌剛好”的理想廚房解決方案，這里的“2臺森歌”，指的是集成灶和集成洗碗機產品。例如，森歌U8除菌集成洗碗機，集洗碗機、消毒柜、櫥柜、手工水槽、果蔬機、萬向龍頭、瀝水簾、皂液器和凈水器9項功能于一體。

拓展一二線市場，精裝修渠道不容忽視

與洗碗機等廚電產品的發展路線不同，集成灶并非從大城市開始向下滲透，而是起家于三四線城市。近幾年，集成灶企業開始通過與家居賣場、家裝公司合作，以及建立直營門店的方式，拓展一二線城市的銷售渠道，并取得了一定的成績。

據《電器》記者了解，浙江美大2022年上半年新增一級經銷商50多家，新增營銷終端500多家；帥豐電器2022年上半年，開始投入建設第五代形象店，新增、改造以專賣店為主的網點180多家，線下實體店已經實現全國地級市以上全覆蓋；森歌全國專賣店超過1000家，服務網點超過3000家，千城鐵壁合圍的線下市場格局增量迅猛，線上市場銷量也日益增長。

雖然屬于后來者，但是綜合類家電品牌憑借多年的渠道積累，在集成灶產品的渠道布局上非常得心應手。例如，海爾集成灶渠道布局主要從3個方面展開；第一，憑借品牌的力量夯實建材渠道，打造場景優勢，提供一站式解決方案，提前布局未來競爭新戰場：第二，整合海爾現有渠道優勢，專營店、專賣店、下沉渠道、電商渠道、KA連鎖等，并且能做到“一渠道一產品線”，在獲取客戶上相互競爭，避免在產品價格上火拼；第三，三翼鳥場景品牌，海爾集成廚房成套產品借助三翼鳥完美場景搭配，目前規劃進入超過1000家店。

在各企業的合力推進下，集成灶一二線城市的銷售占比逐漸提升。中信建投研報顯示，2019年，集成灶90%左右的銷量來自三四線城市及鄉鎮市場；截至2022年上半年，集成灶廠商在三四線城市的門店占比約為72%。

在紀長安看來，以目前的市場情況來看，集成灶行業短期內想在一二線城市取得較大的增長，還有很大難度。“這不僅是因為銷售渠道布局、教育消費市場需要時間，今年上半年以來，一二線城市受疫情影響更大，流動人口減少，消費力減弱，為集成灶行業布局一二線城市帶來不小阻力。”

與此同時，一二線城市吸油煙機、燃氣灶具滲透率更高，這類家庭產品換新時會更傾向于吸油煙機和燃氣灶具。這一方面是因為使用習慣已經養成，另一方面是更換集成灶需要更換櫥柜和更改煙道，安裝更復雜、成本更高。

隨著精裝修房推盤套數的增加，精裝修市場為集成灶行業帶來新的增長點。萬家樂有關負責人表示，到2025年，集成灶工程渠道出貨量占比有望接近25%。他進一步表示：“隨著全屋定制精裝項目的崛起，在工程市場，部分企業將從單純集成灶業務板塊向全屋定制的泛家居領域轉型。”

進入快速普及階段，各廠商“摩拳擦掌”

在市場下行的背景下，第四季度成為集成灶企業沖刺全年業績的關鍵，“雙11”被商家寄予厚望，包括火星人、美大、帥豐、億田智能、森歌等行業頭部品牌均啟動了“雙11”促銷活動。從這些企業公布的優惠信息來看，今年無論優惠力度還是贈品力度都比較大。同時，不少品牌還推出了組合套裝、以舊換新等活動。據梁文淦預測，2022年集成灶整體市場規模應該能超過300億元。

伴隨市場增速放緩，集成灶行業的暴利時代即將終結，行業的快速普及時代已經到來。這對集成灶企業的渠道布局、產品差異化布局、價值鏈設計、新品開發、生產能力都提出了嚴峻的挑戰。據萊普帝斯有關負責人預測，未來3年集成灶銷售規模應該能夠突破500億元。

為了提高集成灶終端競爭力，海爾集成廚房從5個方面進行升級。第一，產品分渠道投放，保障海爾各渠道價值鏈和利潤空間；第二，提供一站式服務，由單一產品升級到場景升級，為場景方案落地提供支撐；第三，渠道前移，通過積極拓展暖通渠道、建材商圈、五金水暖等前置零售渠道，通過社群活動吸引老小區和改造小區的換新用戶，積極拓展設計師與家裝圈層，在新裝用戶中拓展聲量；第四，創新性的營銷推廣，海爾集成灶研究用戶需求，輸出發酵內容，助力終端客戶交互等；第五，持續提升售后服務能力。

伴隨“Z世代”逐漸步入社會，年輕人正在成為廚電消費的主力軍，年輕群體的品牌意識更強，對產品品質的要求也更高。這些都要求企業必須跟上時代和消費者的變化，真正滿足他們的需求。對此，萬家樂有關負責人表示，產品質量上，企業要給用戶硬核的產品保證；在用戶體驗上，從內在性能到外在顏值，都要打造精品產品。同時，我們將圍繞用戶需求進行創新，將用戶當前最關心的健康、油煙逃逸等問題，落實到產品功能上，不斷滿足用戶的多樣化需求。

老板電器接下來的規劃，將以“建店”為核心。老板電器有關負責人表示：“老板集成灶自3月上市以來，‘建店’迅速，全年銷售額將達到4億元。對于接下來的市場，我們還將以‘建店’為核心，計劃2023年建成2000家門店，實現銷售額增長10億元的目標。”

由此可見，雖然當前集成灶市場需求低迷，但行業對未來發展充滿期待，且會鉚足勁兒來拼。這勢必將把行業競爭帶入新的階段，促進集成灶行業進一步發展和變革。從目前尚未形成絕對巨頭的品牌格局來看，具有研發實力、技術積累以及可以持續創新的企業，都有機會在未來成為行業的主要參與者，成為集成灶領域的巨頭。