5月26日晚間，TCL科技披露《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金報告書（草案）（上會稿）》（以下簡稱《草案》），公司擬向重大產(chǎn)業(yè)基金發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買其持有的深圳華星半導體21.53%股權。交易完成后，TCL科技合計控制深圳華星半導體84.21%的股權。

根據(jù)交易方案，該交易總對價為115.62億元，TCL科技將采用“股份+現(xiàn)金”的支付方式：現(xiàn)金對價72.03億元，其中約43.59億元擬通過定向增發(fā)募集，募資對象為不超過35名的特定投資者；股份對價43.59億元，將按4.42元/股的價格向重大產(chǎn)業(yè)基金發(fā)行約9.86億股。

此次交易完成后，深圳市重大產(chǎn)業(yè)發(fā)展一期基金將成為TCL科技的主要股東之一，持股比例為4.99%。TCL科技董事長李東生及其一致行動人合計的持股比例將由交易前的6.74%稀釋至6.40%，但繼續(xù)保持第一大股東的地位。在股權結構方面，TCL科技仍將保持無控股股東及實際控制人的股權結構。

TCL科技表示，此次收購深圳華星半導體少數(shù)股權，有利于公司進一步強化主業(yè)、提升盈利能力，并進一步提升公司在半導體顯示行業(yè)的核心競爭力，鞏固行業(yè)領先地位。