2020年的冷柜行業(yè)格外不同。從年初疫情爆發(fā)導(dǎo)致企業(yè)停工停產(chǎn)以及內(nèi)銷需求低迷，再到下半年海外訂單“爆滿”甚至出現(xiàn)供不應(yīng)求的現(xiàn)象，從行業(yè)巨頭實現(xiàn)復(fù)蘇并迅速抓住出口市場機遇，到一些中小企業(yè)至今還在震蕩中艱難前行，多年呈現(xiàn)穩(wěn)步發(fā)展且變化不大的冷柜行業(yè)在這一年生動地上演了一場“冰與火之歌”。

2021年轉(zhuǎn)瞬已至。可以預(yù)見的是，全球疫情的持續(xù)蔓延、國際貿(mào)易環(huán)境的變化以及大宗原材料價格上漲等因素，將使得冷柜行業(yè)變得更加“風(fēng)云變幻”，進(jìn)一步考驗企業(yè)的綜合實力和應(yīng)變能力。

先抑后揚，格局生變

2020年，相比表現(xiàn)略顯慘淡的其他白色家電，冷柜行業(yè)表現(xiàn)尚可。縱觀全年，冷柜行業(yè)呈現(xiàn)出先抑后揚的態(tài)勢。年初因疫情突發(fā)，工廠停工停產(chǎn)、物流停擺，冷柜行業(yè)迎來前所未有的挑戰(zhàn)，市場基本停擺，如“冰”般冷卻；第二季度，冷柜市場開始復(fù)蘇，海外市場恢復(fù)好于內(nèi)銷市場；進(jìn)入下半年后，冷柜內(nèi)銷需求基本恢復(fù)，海外業(yè)務(wù)開啟高速增長模式，如“火”般燎燃，帶動了全年銷量的高增長。

在這樣的背景下，即使在年初受到疫情的巨大沖擊，2020年仍舊是冷柜市場過去5年中表現(xiàn)最好的一年。產(chǎn)業(yè)在線數(shù)據(jù)顯示，2020年1~11月，冷柜銷量為3291萬臺，同比增長36.5%。其中，內(nèi)銷量為1107.2萬臺，同比增長15.2%；出口量為2183.8萬臺，同比增長50.5%。

在消費升級和新冠疫情的影響下，冷柜行業(yè)發(fā)展迎來不小變化。首先是銷售渠道。新冠肺炎疫情爆發(fā)以來，家電渠道經(jīng)歷了劇烈轉(zhuǎn)變。在電商持續(xù)滲透至鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場的下沉態(tài)勢中，傳統(tǒng)代理渠道中的線下門店面臨生存危機，而疫情的爆發(fā)幾乎成為壓垮代理渠道線下門店的“最后一根稻草”。同時，由于電商的“無接觸”屬性，外加價格低、效率高、配送及時，2020年“電商為王”的呼聲已經(jīng)越來越被認(rèn)可。

根據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）推總數(shù)據(jù)，2020年1~10月，冷柜線上市場零售量為355.6萬臺，同比增長20.2%，零售額為39.6億元，同比增長4.8%；線下市場零售量為320.6萬臺，同比下降14.7%，零售額為48.2億元，同比下降18.4%。作為曾經(jīng)絕對主流的線下市場，零售量正逐漸被線上市場超越。據(jù)悉，線上市場的增長主要源自消費者囤食物的需求；線下市場的增長來源，多因消費者對商超的蔬菜、肉類儲存方式的關(guān)注，從而帶動了商超冷柜的市場規(guī)模增長。

其次，冷柜品牌格局生變。對于2020年的市場競爭格局，多位受訪者用了“強者恒強”予以評價。無論年初突至的“冰”，還是下半年出口市場的“火”，都對生產(chǎn)企業(yè)的綜合實力和應(yīng)變能力提出了巨大考驗。大企業(yè)憑借資金實力、供應(yīng)鏈能力以及人員管理經(jīng)驗等，在疫情發(fā)生后較快實現(xiàn)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，并且能根據(jù)市場需求迅速調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，面對激增的海外訂單也更容易抓住機會。然而，中小型企業(yè)的調(diào)整能力相對較弱，產(chǎn)能不足或技術(shù)實力薄弱使其想要抓住海外這一高增長市場相對較難。

2021年，隨著大宗原材料的上漲，議價權(quán)更高的大企業(yè)很有可能進(jìn)一步擠壓中小型企業(yè)的市場空間，加劇品牌格局走向兩極分化。

家用冷柜產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，客廳柜表現(xiàn)不及預(yù)期

疫情發(fā)生后，消費者囤積食物需求增長，導(dǎo)致國內(nèi)家用小冷凍柜的需求增長，并且在線上市場取得良好表現(xiàn)。這份成績的背后，是冷柜企業(yè)對消費需求的積極探索以及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整。浙江星星冷鏈集成股份有限公司總經(jīng)理楊文勇在接受《電器》記者采訪時表示，前幾年冷柜產(chǎn)品的升級多是在外觀、材料等方面做文章，而今年，企業(yè)更多的是根據(jù)市場需求的變化調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。

例如，囤積食物對冷凍空間的需求提升，導(dǎo)致大冷凍小冷藏產(chǎn)品銷量大幅上升，憑借冷凍柜容積優(yōu)勢，吞噬掉雙溫柜部分份額。海爾有關(guān)負(fù)責(zé)表示，大冷凍小冷藏產(chǎn)品在線上市場份額已經(jīng)超過雙溫柜。

隨著消費者逐漸年輕化，市場對冷柜的溫控方式和溫度顯示提出了新要求。因此，越來越多的冷柜配上了電腦控制面板，既能滿足消費者對溫度顯示的需求，也使操作更具科技感。

另外，冷柜除霜也成為消費者關(guān)注重點，推動了風(fēng)冷冷柜的快速發(fā)展。目前，海爾、澳柯瑪、美的等品牌都推出了風(fēng)冷產(chǎn)品，但多為高端產(chǎn)品，距離行業(yè)全面迎來“無霜時代”還需時日。在風(fēng)冷技術(shù)的應(yīng)用上，澳柯瑪領(lǐng)先一步，已完成風(fēng)冷冷柜從家用到商用的系列化，其風(fēng)冷冷柜2020年銷售同比增長105.85%，成為新的銷售增長點。

近幾年，隨著消費者精致生活理念和衛(wèi)生分儲理念的強化，促使冰吧、酒柜、立式冷柜、變溫柜、茶葉柜、母乳柜等家用冷柜細(xì)分品類的市場占比不斷提升。2020年，這些細(xì)分品類市場表現(xiàn)不再“整齊劃一”，呈現(xiàn)出不同趨勢。其中，立式冷柜是當(dāng)之無愧的黑馬，是2020年冷柜品類中唯一在線上、線下雙渠道均取得正增長的品類。海爾有關(guān)負(fù)責(zé)人指出，疫情期間，母嬰冷柜的需求增長也帶動了立式冷凍柜在線上市場出現(xiàn)爆發(fā)性增長。

以冰吧、酒柜為代表的客廳柜前幾年增長迅猛，但是2020年受疫情影響巨大，市場表現(xiàn)不及預(yù)期。對此，澳柯瑪有關(guān)負(fù)責(zé)人分析到，客廳柜屬于冷柜附屬產(chǎn)品，因此在疫情期間整體經(jīng)濟低迷情況下，消費者對于客廳柜的需求降低。但是小容積冰吧市場需求有所提升，線上市場規(guī)模略有上漲。

在出口市場，家用大容積冷柜和立式冷柜增長速度高于小容量冷柜和臥式冷柜。某業(yè)內(nèi)人士表示，這與海外疫情依然嚴(yán)峻有關(guān)，消費者需要囤積大量食物以減少不必要的外出。

輕商用冷柜迎新需求，R290產(chǎn)品前景被看好

2020年，輕商用冷柜市場也發(fā)生了不小的變化。

隨著消費者健康意識崛起，對飯店、超市以及小賣鋪在健康方面提出了更高的要求，推動了針對蔬菜、肉類等細(xì)分領(lǐng)域?qū)Ｓ美涔竦男枨筇嵘钗挠卤硎荆^去，一個展示用冷柜會放置各類食品，隨著消費者健康意識提升，商超百貨對冷柜的功能區(qū)分越來越細(xì)，對鮮肉柜、熟肉柜、海鮮柜、乳品柜、飲料柜、啤酒柜、雪糕柜等各類冷柜的采購需求也大幅提升。

疫情發(fā)生后，飲食健康備受關(guān)注，也帶動了冷柜領(lǐng)域的新需求。例如，為避免餐盒之間的交叉感染，海爾推出了可以分區(qū)專儲的立式冷柜。據(jù)悉，海爾打造了不同容積的產(chǎn)品矩陣，1臺152L的冷柜能裝下至少40個餐盒，企業(yè)可以按需按量選擇。為避免交叉感染，海爾立式冷柜多層隔板可靈活拆卸，每個人的盒飯可以分區(qū)專儲、獨立冷藏，無霜環(huán)境有效減少細(xì)菌滋生的風(fēng)險，還能避免串味、傾灑等問題。

在環(huán)保大行其道的當(dāng)下，采用環(huán)保制冷劑的冷柜也受到越來越多客戶的青睞。其中，R290產(chǎn)品表現(xiàn)亮眼，應(yīng)用場景也越來越廣泛。在環(huán)保制冷劑探索多年的星星，對R290冷柜的前景非常看好。據(jù)楊文勇預(yù)測，2020年，星星R290冷柜銷量將超過80萬臺，較2019年的50萬臺，實現(xiàn)大幅增長。他表示，在輕商用領(lǐng)域，R290冷柜還有很大的發(fā)展空間。

智能化，也是近年來商用冷柜的一大發(fā)展趨勢。隨著手機支付及物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的不斷發(fā)展，智能AI無人售貨柜正成為新的發(fā)展風(fēng)口，經(jīng)過近幾年的中國無人零售技術(shù)的不斷發(fā)展與迭代，未來中國無人零售貨柜發(fā)展?jié)摿o限。據(jù)澳柯瑪有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，當(dāng)前無人零售貨柜呈現(xiàn)出3個主要特點：多維度技術(shù)融合，例如AI靜態(tài)與動態(tài)圖像融合，AI圖像與AI重力識別融合等趨勢；在智能柜投放場景上由辦公室寫字樓等投放空間進(jìn)一步向社區(qū)、便利店等終端擴大；在支付方式向由傳統(tǒng)的微信、支付寶等支付形式逐步向無感支付等形式發(fā)展。“澳柯瑪目前已經(jīng)推出從300L~800L全系列智能無人售貨柜，識別率高，貨損低，同時可融合AI圖像、AI重力等多種AI識別技術(shù)，領(lǐng)先業(yè)內(nèi)。”

疫苗冷柜需求高漲，拉開新變局序幕

2021年，“變”或許仍然是冷柜行業(yè)的主旋律。隨著開年疫苗冷柜需求的高漲，冷柜行業(yè)這場新的變局再次拉開序幕。

大眾翹首以盼的疫情“終結(jié)者”新冠疫苗，終于在2020年的最后一個月，開始進(jìn)入大眾視線，在全球多地進(jìn)入大規(guī)模接種階段。這也為醫(yī)用超低溫冷柜行業(yè)帶來了更廣闊的市場空間。因此，在歲末年初，各主流冷柜品牌都將目光放在了疫苗冷柜上，推出了相應(yīng)的解決方案。

據(jù)某業(yè)內(nèi)人士介紹，全球范圍對新冠疫苗有著大量的需求，疫苗的冷凍儲藏要求拉動疫苗冷柜的快速發(fā)展。他表示，并不是所有冷柜企業(yè)都能抓住這一機遇。他進(jìn)一步解釋說：“不同國家、不同公司研發(fā)的新冠疫苗對儲藏溫度要求不同。例如，有資料顯示，美國輝瑞公司與德國生物技術(shù)公司合作推出的新冠病毒疫苗，需要在-80℃的溫度下進(jìn)行存儲；美國Moderna的mRNA疫苗可在-20℃的環(huán)境中可保存6個月，在2℃~8℃的普通冰箱中可保存1個月。”

就目前技術(shù)水平來看，冷柜達(dá)到-20℃的技術(shù)難度不高，但要實現(xiàn)-80℃就存在較高的技術(shù)門檻。一直以來，超低溫冰箱產(chǎn)品作為高端醫(yī)療科技，國內(nèi)大部分市場長期被Thermofisher、PHC（原日本SANYO）等外資品牌壟斷。近幾年，開始有國產(chǎn)品牌獲得準(zhǔn)入資格，打破封鎖。此次新冠疫苗的問世，對中國冷柜企業(yè)而言，也是一次打破醫(yī)療冷柜格局的機會。《電器》記者了解到，澳柯瑪、海爾、星星等生產(chǎn)企業(yè)都對超低溫醫(yī)療冷柜有所探索，研發(fā)或推出相應(yīng)產(chǎn)品。同時，作為冷柜的“心臟”，壓縮機企業(yè)也非常關(guān)注這一領(lǐng)域，長虹華意此前就在互動平臺表示，公司生產(chǎn)的壓縮機能夠應(yīng)用于-85℃以上的超低溫冰箱、冰柜。

除技術(shù)要求較高外，冷柜企業(yè)還要面臨人民幣匯率波動、出口物流訂艙難度增大、原材料上漲、貿(mào)易摩擦以及超低溫冷柜產(chǎn)品較小的問題。由此可見，想要吃下全球新冠疫苗冷柜市場這塊蛋糕，并不是一件易事。