家電行業(yè)2020年穩(wěn)步恢復(fù),出口突破800億美元大關(guān)
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2020年上半年,新冠肺炎疫情的爆發(fā)嚴(yán)重影響了家電市場,但是,隨著疫情防控向好態(tài)勢發(fā)展和各項(xiàng)促消費(fèi)政策的落地生效,廠家商家積極調(diào)整措施到位,家電行業(yè)的生產(chǎn)、銷售陸續(xù)恢復(fù)正常,市場需求也逐步恢復(fù);同時(shí),全產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)勢還給我國的家電制造業(yè)來了更多的海外訂單,出口走出了漂亮的V型反轉(zhuǎn)。
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo):穩(wěn)步向好,基本和上年同期持平
根據(jù)統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù),2020年,家電行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入1.48萬億元,同比僅下降1.06%,利潤1157億元,同比下降5.61%。在一季度行業(yè)運(yùn)行形勢十分嚴(yán)峻情況下,自4月以來持續(xù)好轉(zhuǎn),基本彌補(bǔ)了第一季度的損失。
圖 2015年-2020年家電行業(yè)收益情況
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計(jì)局
從細(xì)分行業(yè)看,以冰箱、冷柜為代表的制冷行業(yè)恢復(fù)速度較快,空調(diào)受到“涼夏”和疫情下安裝不利影響表現(xiàn)較弱,美容保健以及廚房電器行業(yè)在疫情期間實(shí)現(xiàn)了正增長。這些細(xì)分領(lǐng)域的變化充分反映出疫情期間消費(fèi)者居家生活需求的新變化。
國家統(tǒng)計(jì)局最新數(shù)據(jù)顯示,大家電中,除了空調(diào)外,冰箱、冷柜、洗衣機(jī)等產(chǎn)品年內(nèi)的產(chǎn)量均已轉(zhuǎn)正。冰箱和冷柜產(chǎn)量的增長主要源自于出口訂單的火爆,小家電中,出口訂單占比較高的吸塵器、電熱烘烤、微波爐等產(chǎn)品產(chǎn)量也都有大幅增長。
零售市場:呈現(xiàn)線上越發(fā)強(qiáng)勢、細(xì)分產(chǎn)品分化等特點(diǎn)
2019年,受到宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩,房地產(chǎn)政策持續(xù)收緊等因素的影響,疊加中國的大家電市場已經(jīng)進(jìn)入更新需求為主的存量競爭階段,中國家電零售市場規(guī)模已經(jīng)出現(xiàn)小幅回落。而2020年初的新冠疫情更是讓本已疲軟的市場雪上加霜,一季度零售下降近四成。隨著國內(nèi)疫情得到良好控制,市場需求逐步恢復(fù),根據(jù)奧維云網(wǎng)監(jiān)測數(shù)據(jù),行業(yè)全年的零售額約在7083億元左右,同比下降縮窄到11.1%,下半年需求已經(jīng)和上年基本相當(dāng)。
從細(xì)分品類來看,大電中除冰箱持平,其余品類均不同程度下降。與之相比,疫情給生活類小家電帶來了需求。2020年上半年,烹飪類小廚電如空氣炸鍋、煎烤機(jī)等,清潔類小家電如吸塵器、電拖把等,個(gè)護(hù)類小家電如理發(fā)器、個(gè)人按摩設(shè)備等,受“宅經(jīng)濟(jì)”帶動銷量大漲,下半年雖有所回落,全年增速仍保持兩位數(shù)。值得一提的是,洗碗機(jī)逆勢增長,全年銷售額增幅超過25%。
奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,在今年這種特殊的形勢下,零售市場已經(jīng)全面過渡到線上市場主導(dǎo),線下市場輔助的新格局。即使是空調(diào)、電熱水器這類需要上面安裝的大家電,其線上渠道的比重也已經(jīng)占到50%以上。
此外, 2020年下半年,由地方政府聯(lián)合廠商、渠道等多方開展的促消費(fèi)活動雖然補(bǔ)貼資金的規(guī)模有限,仍起到一定拉動作用。
出口市場:產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢凸顯、出口額首破800億美元
2020年,中國家電業(yè)出口自6月開始強(qiáng)勁反彈。全年累計(jì)出口額837億美元,增長18%,出口額規(guī)模保持歷史同期最好水平,且增速為近十年來最高。
疫情之下,中國家電業(yè)出口依然強(qiáng)勁增長,原因主要在于,雖然海外疫情持續(xù)蔓延,部分中國家電主要出口國家成為“重災(zāi)區(qū)”,但社交疏離帶來的宅家生活和海外供應(yīng)鏈的破壞給部分中國家電產(chǎn)品出口帶來了機(jī)遇,如冰箱和冷柜,加上中國家電企業(yè)積極開拓東盟新興市場、政府加快出臺穩(wěn)外貿(mào)政策、跨境電商和海外電商等渠道快速發(fā)展等,都對中國家電業(yè)出口形成支撐。
細(xì)分領(lǐng)域來看,2020年,大/小家電均延續(xù)三季度以來的向好增勢,且增幅持續(xù)擴(kuò)大,零部件出口與去年持平。分區(qū)域來看,2020年中國家電業(yè)對亞、歐、北美三大主要經(jīng)濟(jì)區(qū)出口增速均創(chuàng)年內(nèi)最高,且規(guī)模也均創(chuàng)歷史新高;拉美持續(xù)好轉(zhuǎn);非洲增速首次轉(zhuǎn)正。
2021年市場展望:內(nèi)銷有望恢復(fù)性增長,出口或?qū)⒒謴?fù)常態(tài)
2020年末,盡管國內(nèi)疫情在部分地區(qū)有小幅反彈,但我國疫情的防控形勢總體穩(wěn)健,這也為2021年的家電市場發(fā)展奠定了一個(gè)穩(wěn)定的宏觀經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。盡管2021年初疫情仍有散發(fā)的跡象,但隨著國內(nèi)疫苗的陸續(xù)接種,下半年宏觀經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)都有望進(jìn)一步恢復(fù)。相較于2020年初的混亂而言,2021年的上半年,整體的內(nèi)銷市場會呈現(xiàn)出一個(gè)比較明顯的恢復(fù)性增長。但我們也應(yīng)該意識到,行業(yè)面臨的仍是傳統(tǒng)家電產(chǎn)品保有率較高,新增需求有限的大背景,加之整個(gè)國內(nèi)消費(fèi)熱情沒有全盤激活,行業(yè)在2021年也難以出現(xiàn)全品類,全平臺大幅上漲的景象。更大概率會延續(xù)傳統(tǒng)品類恢復(fù)性增長,新興品類高速增長的分化走勢。
而行業(yè)新的增長動能主要來自兩方面。一方面,消費(fèi)升級帶來的家電產(chǎn)業(yè)紅利,會進(jìn)一步釋放。高品質(zhì)、新技術(shù)的家電新品(洗碗機(jī)、干衣機(jī)、集成廚電類產(chǎn)品等),特別是在2020年開始逐步走進(jìn)消費(fèi)者的成套化、場景化的方案,都會成為增長的新動力之一。另一方面,市場普遍預(yù)計(jì)2021年~2022年是房地產(chǎn)竣工高峰期,作為地產(chǎn)后周期行業(yè),家電行業(yè)也有望受益。
鑒于全球疫情還未得到較好的控制,家電企業(yè)應(yīng)持續(xù)關(guān)注國際和國內(nèi)的貨幣政策以及原材料價(jià)格等方面的最新動態(tài)。
海外市場方面,總體看來出口在面對全球疫情沖擊時(shí),表現(xiàn)出了較強(qiáng)的韌性。中國作為最早實(shí)現(xiàn)復(fù)工復(fù)產(chǎn),上下游均恢復(fù)至正常生產(chǎn)節(jié)奏的國家,在疫情這個(gè)特殊時(shí)期,承接了部分海外訂單,穩(wěn)定地給各國消費(fèi)者提供各類家電產(chǎn)品,產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢進(jìn)一步凸顯。
從增長動能來看,家電業(yè)出口的亮眼表現(xiàn)主要與疫情所帶來的海外需求增長以及部分海外生產(chǎn)訂單回流有關(guān),而海外疫情預(yù)計(jì)在2021年上半年都難以得到有效的控制,這種動能短期內(nèi)預(yù)計(jì)還會持續(xù)。不過,隨著發(fā)達(dá)國家陸續(xù)開始接種疫苗,2021年下半年海外疫情可能逐步得到控制,預(yù)計(jì)2021年下半年出口或?qū)⒒謴?fù)疫情前常態(tài)水平。
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