疫情封控期間，消費者囤貨需求得到釋放，多年來保持平穩(wěn)發(fā)展的冷柜行業(yè)出現(xiàn)銷售高峰。這無疑在一定程度上透支了未來的需求。2023年，隨著疫情的結(jié)束，過去兩年冷柜的高增長趨勢戛然而止，市場規(guī)模有所下滑。然而，冷柜行業(yè)并未因此放慢創(chuàng)新步伐，家用產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)一步升級，輕商用產(chǎn)品的場景化、智能化發(fā)展趨勢加速。

囤貨浪潮散去，冷柜行業(yè)規(guī)模下滑

2022年，囤積食物成為很多家庭的新習(xí)慣，也讓冷柜逆勢暢銷，平靜許久的冷柜行業(yè)難得迎來增長。然而，隨著疫情的結(jié)束，囤貨需求恢復(fù)平靜，冷柜市場的高增長戛然而止。2022年的高基數(shù)，更導(dǎo)致市場規(guī)模呈現(xiàn)出同比下滑的態(tài)勢。產(chǎn)業(yè)在線數(shù)據(jù)顯示，2023年1~11月，冷柜內(nèi)銷量為1414.6萬臺，同比下降4.7%。

從市場表現(xiàn)來看，家用冷柜下滑更大。奧維云網(wǎng)（AVC）數(shù)據(jù)顯示，線上市場小冷凍柜、大冷凍柜、變溫柜、大冷凍小冷藏柜、雙溫柜、冰吧、酒柜、立式冷柜銷量和銷售額同比全部下降，其中變溫柜降幅最大，大冷凍柜降幅最小；線下市場小冷凍柜、變溫柜、大冷凍小冷藏柜、冰吧、酒柜銷量和銷售額同比均下降，其中變溫柜降幅最大，大冷凍柜量額同比齊增，立式冷柜銷量同比增長。

受益于疫情后餐飲業(yè)的復(fù)蘇，輕商用冷柜增勢較好，與冷柜整體規(guī)模下降形成鮮明的對比。澳柯瑪提供的行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，2023年，大冷凍柜銷量同比增長25.77%，份額同比提升4.16%；商用冷凍柜銷量同比增長17.41%，份額同比提升0.14%；商用冷藏柜銷量同比增長10.49%，份額同比提升0.17%；商用雙溫柜銷量同比增長7.19%，份額同比提升0.43%。

對此，海爾有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，應(yīng)急囤貨需求是短期的和有限的，較難形成長期的拉動作用。當(dāng)前，盡管面臨挑戰(zhàn)，但新形勢下也涌現(xiàn)了一些可觀的機會：人們的消費偏好從應(yīng)急囤貨的小冷柜，向更大容積的冷柜轉(zhuǎn)變；餐飲業(yè)復(fù)蘇，商用大冷柜的需求增長。

整體來看，大容積產(chǎn)品呈現(xiàn)增長態(tài)勢，小容積產(chǎn)品占比進(jìn)一步收縮。GfK中怡康數(shù)據(jù)顯示，截至2023年第41周，231L~300L、301L~400L容積段冷柜零售額同比分別增長33.5%、13.8%，而91L~100L、101L~110L容積段冷柜零售額同比分別下降24.8%、24.3%。同時，風(fēng)冷冷柜、冰吧等趨勢產(chǎn)品加速滲透，帶動行業(yè)價值升級。

2023年，冷柜市場品牌格局盡管依舊保持“一霸多強”的格局，但也“穩(wěn)中有變”，品牌集中度有所下降。通過多方反饋數(shù)據(jù)得知，冷柜行業(yè)前五名品牌的零售額占比同比下降近3個百分點。內(nèi)銷市場份額最大的品牌依然是海爾，澳柯瑪和美的緊隨其后，美菱在2023年實現(xiàn)了不錯的市場表現(xiàn)，市場份額升至第四名。

具體來看，綜合類品牌的增長好于專業(yè)生產(chǎn)冷柜的品牌。澳柯瑪有關(guān)負(fù)責(zé)人解釋稱：“一是線下市場綜合類企業(yè)的冷柜產(chǎn)品既有家用產(chǎn)品，又有商用產(chǎn)品，且這類品牌的產(chǎn)品線長、型號多，相對于專業(yè)類品牌抗風(fēng)險的能力強；二是綜合類企業(yè)產(chǎn)品升級和輕商用冷柜的市場突破好于專業(yè)類企業(yè)。”

對于品牌格局的變化，海信有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，實際上，近五年，冷柜市場一直處于品牌自然篩選淘汰的過程中。他解釋說：“造成這個現(xiàn)象的因素有很多，包括家電下鄉(xiāng)等促銷活動結(jié)束、電商等新興銷售渠道的崛起和快速發(fā)展等。”

家用和輕商用冷柜市場品牌格局還將繼續(xù)變革。海信有關(guān)負(fù)責(zé)人認(rèn)為，不久的未來，冷柜市場將進(jìn)一步集中在5~6個品牌手里。“冷柜市場是成熟的有量市場，市場特征是產(chǎn)品低毛利率，因此基本排除了新資本或新品牌進(jìn)入的可能性，‘一霸多強’的局面還會持續(xù)很長一段時間。”他說。

相比之下，冷柜出口市場表現(xiàn)不錯，繼續(xù)保持增長勢頭。產(chǎn)業(yè)在線數(shù)據(jù)顯示，2023年1~11月，冷柜出口量為1939.7萬臺，同比增長8.8%。保持增長的原因，主要是疫情過后各國的家電消費正常化，以及冷柜出口市場在東南亞、中東非等發(fā)展中國家有較大增量。同時，俄烏沖突對歐洲經(jīng)濟和購買力的影響，則為冷柜出口市場帶來了挑戰(zhàn)。

華美冷鏈就因為大力拓展海外市場，公司業(yè)務(wù)實現(xiàn)了不錯的增長。據(jù)浙江華美冷鏈科技有限公司董事長蔣端平介紹，2023年，華美冷鏈的冷柜出口業(yè)務(wù)翻了幾倍。增長的原因主要有5個。第一，2022年出口基數(shù)低；第二，華美冷鏈投資了1000多萬元的生產(chǎn)設(shè)備，專門生產(chǎn)出口產(chǎn)品；第三，進(jìn)行了外貿(mào)人才引進(jìn)；第四，提高了海外參展頻率，擴大了知名度和業(yè)務(wù)量；第五，對出口產(chǎn)品做了全系列新的規(guī)劃。蔣端平表示，2024年，華美冷鏈將繼續(xù)加大對出口市場的布局力度，出口額爭取實現(xiàn)3億元。

家用冷柜：立式產(chǎn)品表現(xiàn)亮眼，未來市場穩(wěn)步發(fā)展

2023年，家用冷柜產(chǎn)品升級趨勢顯著，大容積和立式冷柜規(guī)模快速攀升。同時，風(fēng)冷無霜、深冷、變溫產(chǎn)品也持續(xù)熱銷，推動家庭消費場景下冷柜食物保鮮、健康存儲技術(shù)的迭代升級。

當(dāng)前，臥式冷柜依然是家用市場的主流產(chǎn)品。但臥式冷柜存取不便、除霜麻煩、不適合家居場景等痛點一直困擾著消費者。立式冷柜應(yīng)運而生，海爾、海信、澳柯瑪、美菱等品牌都推出了這類產(chǎn)品。這類產(chǎn)品也憑借占地面積小、分類存儲、取用方便、外觀時尚、能更好地融入家居裝修等優(yōu)勢，銷售增勢喜人，冰箱+立式冷柜的組合也受到越來越多的家庭青睞。例如，2023年1~11月，澳柯瑪立式冷凍柜銷售同比增長86.50%，銷售額同比增長了83.81%。

前幾年，冰箱行業(yè)風(fēng)冷無霜技術(shù)已經(jīng)很常見，冷柜卻仍停留在直冷系統(tǒng)上裹足不前，食材凍不透、結(jié)霜等問題成為冷柜的“頑疾”，尤其冷柜結(jié)霜后帶來的耗電量增大、食材串味、細(xì)菌增生、保鮮效果差等問題，讓“無霜”成為一種強烈的消費需求。為此，主流企業(yè)開始研發(fā)風(fēng)冷無霜冷柜，并在近兩年陸續(xù)推出新品。從市場表現(xiàn)來看，此前風(fēng)冷技術(shù)主要應(yīng)用在立式冷柜產(chǎn)品中。

海爾推出了搭載新一代風(fēng)冷無霜科技的領(lǐng)鮮系列無霜臥式柜，實現(xiàn)臥式柜領(lǐng)域的“0結(jié)霜”。據(jù)海爾有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，該產(chǎn)品在技術(shù)方面有系列突破性進(jìn)展——顛覆傳統(tǒng)送風(fēng)結(jié)構(gòu)，冷凍保鮮效果大幅提升，溫度均勻性提升50%，冷凍能力提升近40%；蒸發(fā)器艙與臺階一體化設(shè)計，大大釋放使用空間，做到頂部便利面積使用率100%。

受各種因素影響，食材在常規(guī)-18℃儲藏過程中仍然會出現(xiàn)變色、變質(zhì)等問題，使得食材口感、新鮮度與營養(yǎng)都大打折扣。為此，海爾、澳柯瑪?shù)绕髽I(yè)推出“深冷養(yǎng)鮮”冷柜，通過-40℃以及更低的儲藏溫度，更大程度地保持食材新鮮度。

據(jù)澳柯瑪有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，2023年，澳柯瑪冷柜零售均價同比提升9.04%，主要動因就是產(chǎn)品升級，尤其高端深冷產(chǎn)品陣容擴大，銷售占比進(jìn)一步提高。他表示，澳柯瑪在玻璃門-40℃電控冷柜的基礎(chǔ)上，推出了鋼板門-40℃電控冷柜、機械控溫-38℃大冷凍柜、-60℃冷柜、兩用風(fēng)冷冷柜等。

除此之外，外觀時尚的廳吧在線上渠道增長勢頭較好，受此影響，酒柜產(chǎn)品市場占比有所收縮。海爾有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，面對多樣化的消費需求，海爾冷柜積極開拓多元化場景，布局立式柜、冰吧、酒柜等全系列產(chǎn)品矩陣，為不同家庭提供個性化產(chǎn)品體驗，帶來新的增長空間。

“冷柜市場非常成熟，因此產(chǎn)品并不是高速迭代升級，過程是潛移默化、水到渠成的。”海信有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，當(dāng)前，冷柜消費者比較關(guān)注高容積率、低溫速凍、凈味保鮮、無霜化、智能化、材料綠色健康化、顏值家居化等。“因此，我們研發(fā)新品時會針對這些方面進(jìn)行升級，不同類型的產(chǎn)品升級重點不同。比如，變溫柜在高容積率、低溫速凍和無霜化上進(jìn)行深耕，廳吧的升級點是人感顯隱玻璃、真空保鮮、智能儲酒儲茶等。”他進(jìn)一步介紹說。

隨著囤貨浪潮散去，家用冷柜市場逐漸恢復(fù)到常規(guī)節(jié)奏。在海信有關(guān)負(fù)責(zé)人看來，未來，冷柜市場仍將以穩(wěn)定發(fā)展為主，即市場總量起伏不大。但不排除不同細(xì)分品類比例之間的轉(zhuǎn)化，比如立式冷凍柜的增加和雙溫臥柜的持續(xù)收縮。“但家用單箱變溫柜的主力地位，暫時不會受到其他細(xì)分品類的沖擊。海信將一直密切關(guān)注市場趨勢，有效地把握各門類之間新品的投入比例。”他說。

輕商用冷柜：定制化需求提升，飲料消費為行業(yè)拓展新機遇

與家用冷柜相比，輕商用冷柜市場表現(xiàn)更為亮眼，且呈現(xiàn)出較為明顯的變革，令業(yè)界更為驚喜。據(jù)《電器》記者了解，不僅有華美這類專業(yè)冷柜企業(yè)向輕商用領(lǐng)域傾斜更多資源，海信、美菱、海爾、美的等綜合家電品牌也加大了輕商用產(chǎn)品的投入力度。

近幾年，在消費者健康意識覺醒下，商超百貨、便利店等對冷柜的功能區(qū)分越來越細(xì)，鮮肉柜、熟肉柜、海鮮柜、乳品柜、飲料柜、啤酒柜、雪糕柜等各類產(chǎn)品需求大幅提升，推動了產(chǎn)品細(xì)分化升級。面對愈發(fā)精細(xì)化的需求及人們對便利性的追求，輕商用冷柜智能化趨勢持續(xù)深化。例如，引入物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，實現(xiàn)對冷鏈管理的遠(yuǎn)程監(jiān)測和控制，可以提高冷鮮食品的保鮮效果，降低食品浪費的發(fā)生率。

“不同的食品，都需要不同溫度來保持營養(yǎng)不流失。這就需要我們智能設(shè)備工廠去創(chuàng)新。”據(jù)蔣端平介紹，當(dāng)前，生產(chǎn)企業(yè)和客戶之間的采購方式發(fā)生了變化。以前是企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品，客戶再選擇。現(xiàn)在客戶會直接向生產(chǎn)企業(yè)提出需求，再由企業(yè)生產(chǎn)。“這種定制化需求越來越多，我們會了解使用場景后，再為客戶提供合適的解決方案。例如，冷柜是用于存放牛肉還是金槍魚，是封閉的還是不封閉的，環(huán)境溫度多少度，這些因素對冷柜的設(shè)計要求都不一樣。”蔣端平說。

隨著需求的改變，越來越多企業(yè)開始從銷售單品，轉(zhuǎn)變?yōu)樘峁┙鉀Q方案。例如，星星冷鏈開啟了從“單一制冷產(chǎn)品制造”向“在特定場景下提供深度定制化產(chǎn)品與服務(wù)”的轉(zhuǎn)型升級之路，投資商超冷鏈、冷庫機組，并購商廚冷鏈，開啟智能冷鏈設(shè)備平臺化的開發(fā)和應(yīng)用，構(gòu)筑冷鏈生態(tài)體系。

無人零售柜的銷售模式正在越來越普及，吸引了不少企業(yè)的入局。然而，由于生鮮領(lǐng)域?qū)ΨQ重精確度要求更高，無人零售柜更多的是銷售水、茶飲等。為了解決這一難題，澳柯瑪推出了澳冷系列無人生鮮柜。該系列產(chǎn)品創(chuàng)新的“計重收費”模式，大大提高了使用時商品扣費的準(zhǔn)確率，感應(yīng)重量可精確到1克。

隨著全球環(huán)境問題日益嚴(yán)峻，輕商用冷柜的節(jié)能環(huán)保趨勢越發(fā)顯著。部分企業(yè)通過采用高效制冷技術(shù)和優(yōu)化設(shè)計，減少電能消耗，提高能源利用率。同時，越來越多的企業(yè)采用無污染、低溫效應(yīng)的制冷劑，減少對大氣層的損害。

場景化解決方案也是輕商用冷柜領(lǐng)域的一大發(fā)展趨勢。當(dāng)前，各種各樣的飲料已經(jīng)成為年輕人日常生活的剛需，奶茶、咖啡等飲料不僅是年輕人的“小確幸”，更是“續(xù)命水”和社交貨幣。因此，新開張的咖啡館、奶茶店、酒吧，為輕商用冷柜提供了新的機遇。據(jù)《電器》記者了解，雖然每家飲料店面積、規(guī)模不同，但同類型店鋪對冷柜的需求差異不大，通過輕定制即可提供相應(yīng)解決方案。

對于2024年的規(guī)劃，不少冷柜企業(yè)都表示，隨著經(jīng)濟的復(fù)蘇，消費者出門旅游、用餐、購買飲料的頻次增多，相應(yīng)店鋪數(shù)量就會增加，從而推動輕商用冷柜需求的增長。因此，企業(yè)將進(jìn)一步發(fā)力輕商用冷柜產(chǎn)品，圍繞智能、健康、環(huán)保進(jìn)行產(chǎn)品創(chuàng)新，爭取為食品安全提供更好的支持和保障。